Sebastião do Rojão – O balanço da mulata 1964

01 O balanço da mulata (Geraldo Nunes – Oscar Barbosa)
02 O relabucho (Elino Julião – Athaide Pereira)
03 Buque de rosedá (João Silva – Geraldo Gomes)
04 Por essas e outras (Elias Soares – Sebastião do Rojão)
05 Mulher de monoquine (Juarez Braga – Sebastião do Rojão)
06 Mulher de morte (Buco do Pandeiro – Panta)
07 Saudades de Alagoas (Julio Antonio – Sebastião do Rojão)
08 Meu consolo é chorar (Italúcia – E. Celestino)
09 Entrei de gaiato (Buco do Pandeiro – Miguel Lima)
10 As proezas de João Grilo (Buco do Pandeiro – Panta)
11 Vem, Maria (Sebastião do Rojão – Italúcia)
12 Fala baixo (Buco do Pandeiro – Geraldo Gomes)