01. Bebê (Hermeto Pascoal)
02. Pedacinhos do Céu (Waldir Azevedo)03. Espinha de Bacalhau (Severino Araújo)
04. Tico-Tico No Fubá (Zequinha de Abreu)
05. Delicado (Waldir Azevedo)
06. Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazareth)
07. Doce de Coco (Jacob do Bandolim)
08. Modulando (Rubens Leal Brito)
09. Um Abraço Seu Domingos (Amilson Godoy)
10. Um Chorinho Diferente (Gaúcho)
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